IA aplicada a las Finanzas

Aprender a aplicar la IA generativa en contextos financieros reales: análisis, automatización, reporting, previsión y control de gestión.

Al finalizar el curso, el participante será capaz de automatizar tareas financieras repetitivas, generar reportes ejecutivos con narrativa automática, aplicar simulaciones multiescenario, diseñar KPIs y cuadros de mando asistidos por IA, y usar de forma combinada herramientas como ChatGPT, Claude, Copilot, Perplexity, Gamma, etc.

Beneficios esperados:

• Reducción drástica del tiempo dedicado a reporting, análisis y documentación financiera.

• Capacidad para diseñar flujos de trabajo propios con IA en finanzas o control de gestión.

• Habilidades transferibles al día a día del equipo, con resultados tangibles desde la primera sesión.

El curso se articula en torno a retos financieros prácticos con contexto empresarial real, herramientas de IA específicas y entregables concretos (Excel, dashboard, informe ejecutivo o presentación).

Parte 1 – Fundamentos e IA aplicada a los datos financieros

Introducción a la IA generativa como copiloto financiero e ingeniería de prompts para finanzas. Excel con IA (Copilot, ChatGPT, Gemini, Claude, etc.): automatización de fórmulas, limpieza de datos y análisis. Los retos de esta parte cubren automatización contable, clasificación de gastos, análisis de ratios financieros, presupuestación inteligente con escenarios múltiples y simulaciones de impacto en EBITDA y flujo de caja.

Parte 2 – Automatización avanzada, agentes de IA y asistentes financieros

Generación automática de informes y presentaciones con IA. La Fábrica de Asistentes Financieros: diseño de asistentes y agentes de IA personalizados (GPTs, Gems, Spaces, Proyectos Claude) para uso recurrente en el área financiera. Los retos de esta parte abordan detección de fraudes y anomalías, gestión del flujo de caja proyectado, optimización de carteras de inversión, reporting financiero automatizado y auditoría con IA.

Parte 3 – Control de gestión estratégico, previsión y clínica financiera

Manual de prompts financieros avanzados y clínica financiera sobre casos reales aportados por los participantes. Modelos de previsión con IA aplicados a situaciones empresariales concretas. Los retos de esta parte cubren diseño de KPIs y dashboards, benchmarking

competitivo, optimización de procesos operativos, seguimiento de objetivos estratégicos (OKR / Balanced Scorecard) y reporting estratégico automatizado para comité de dirección.

Herramientas trabajadas: ChatGPT · Claude · Microsoft Copilot · Perplexity · Gamma · Google NotebookLM · Gemini – Power BI · Make · Excel avanzado con IA

Aprendizaje basado en retos con entregables reales en cada bloque. Trabajo sobre datasets financieros con ruido que el participante limpia y analiza con IA, simulando situaciones de empresa reales. Clínica financiera para trabajar sobre proyectos propios. Manual de prompts financieros, plantillas Excel y guía de herramientas.

Sin requisitos técnicos previos: orientado a profesionales de finanzas, controlling y dirección.